1954 год. Год, как умер Иосиф Сталин. Вся страна, да и каждый советский человек находятся в ожидании неизвестности. Страшная, длинная, долгая, но ставшая, так или иначе, привычной, эпоха закончилась. И никто не знает, что будет дальше. И сквозь эту огромную страну, замершую в ожидании неясного будущего, едет маленький мальчик, Мишка Черейский.